By 
સ્ટોક માર્કેટ ભલામણો: એસ્ટ્રા માઇક્રોવેવઅને શૈલી એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક મોતીલાલ ઓસ્વાલ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ ડેસ્ક દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવી છે ખરીદવા માટે ટોચના શેરો 1 જૂન, 2026 થી શરૂ થતા અઠવાડિયા માટે:
એસ્ટ્રા માઇક્રોવેવASTRA એ વધુ સારા માર્જિન અને INR16.6b ના પ્રવાહમાં 29% વાર્ષિક વૃદ્ધિને કારણે અંદાજ કરતાં વધુ પરિણામો સાથે, FY26નું મજબૂત પ્રદર્શન આપ્યું. 4QFY26 માં નિકાસ વેગ મજબૂત થયો, ઉચ્ચ-મૂલ્ય RF સિસ્ટમ્સ અને SDR-સંબંધિત તકો દ્વારા સમર્થિત. ASTRA માટેના મુખ્ય વૃદ્ધિ ડ્રાઇવરોમાં ઉત્તમ રડાર, QRSAM, Su-30 અપગ્રેડ, EW સિસ્ટમ્સ, હવામાન રડાર અને વ્યૂહાત્મક અવકાશ કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થાય છે.કંપનીએ INR13-14b ની FY27 ની આવકનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે, જે મજબૂત અમલીકરણ અને ઉચ્ચ ઉત્પાદન ઓર્ડર યોગદાન દ્વારા 15-20% વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. તે નાણાકીય વર્ષ 30-31 સુધીમાં લગભગ ત્રણ ગણી આવકનું લક્ષ્ય ધરાવે છે, જે વ્યૂહાત્મક સંરક્ષણ કાર્યક્રમો દ્વારા સમર્થિત છે, ઓપરેટિંગ લીવરેજમાં સુધારો કરે છે અને સારી રોકડ-પ્રવાહ જનરેશન કરે છે.અમે FY27/FY28 ના અંદાજોને અપગ્રેડ કરીએ છીએ જેથી કરીને મજબૂત ઇનફ્લો અને માર્જિન પ્રતિબિંબિત થાય, જેમાં FY26-28માં આવક/EBITDA/PAT 20%/17%/30% CAGR વધવાની અપેક્ષા છે.શૈલી એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિકShaily Engineering Plastics એ આરોગ્યસંભાળ, ઉપભોક્તા, વ્યક્તિગત સંભાળ, ઉપકરણો, ઓટોમોટિવ અને લાઇટિંગ ઉદ્યોગોમાં વૈશ્વિક અગ્રણીઓને સેવા આપતા, ચોકસાઇવાળા પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનમાં લગભગ ચાર દાયકાની કુશળતા બનાવી છે. તેની મજબૂત નવીનતા ક્ષમતાઓ અને વૈવિધ્યસભર ગ્રાહક આધારમાં IKEA, Unilever, Gillette, P&G, GE અને ગેરેટનો સમાવેશ થાય છે.મુખ્ય ઊભરતાં બજારોમાં સેમેગ્લુટાઇડ પેટન્ટની સમાપ્તિ પછી SHEPનો હેલ્થકેર બિઝનેસ GLP-1 અને ઇન્સ્યુલિન પેનની માંગમાં વધારો થવાથી મજબૂત વેગ જોઈ રહ્યો છે. મજબુત ઓર્ડર વિઝિબિલિટી અને એકમાત્ર સપ્લાયર જોડાણો દ્વારા સમર્થિત, કંપની FY28 સુધીમાં પેન ઉત્પાદન ક્ષમતામાં પાંચ ગણા વિસ્તરણને 150 મિલિયન યુનિટથી વધુ કરવાની યોજના ધરાવે છે.અમે મુખ્ય હેલ્થકેર ગ્રાહકોની વોલ્યુમ પ્રતિબદ્ધતાઓ દ્વારા સમર્થિત મજબૂત વૃદ્ધિ વેગ ચાલુ રાખવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે SHEP આવક/EBITDA/PAT માં FY26-28માં 29%/38%/43% CAGR, EBITDA માર્જિન 32%+ પર ટકાવી રાખશે. અમે FY28E માં તેનો RoE/RoCE ~28%/36% સુધી વિસ્તરે તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ.(અસ્વીકરણ: શેરબજાર પર ભલામણો અને મંતવ્યો, અન્ય એસેટ ક્લાસ અથવા નિષ્ણાતો દ્વારા આપવામાં આવેલી વ્યક્તિગત ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ ટીપ્સ તેમના પોતાના છે. આ અભિપ્રાયો ધ ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયાના મંતવ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી.)
